یک معلم باسابقه دبیرستان با یک معلم هنر جوان‌تر که با یکی از دانش‌آموزان ۱۵ ساله‌اش رابطه پنهانی دارد، دوست می‌شود. با این حال، نیات او از این «دوستی» جدید، فراتر از یک رابطه افلاطونی ساده است.